Comment allez-vous recevoir votre IFU ?

L’IFU récapitule l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers versés et l'ensemble des opérations sur valeurs mobilières effectuées sur l'année civile. Il s’agit simplement d’un document « d’aide à la déclaration », puisque nos partenaires (Suravenir, Crédit Agricole Titres et Spirica) réalisent également une déclaration en parallèle auprès de la DGFIP.

Ce document est mis à votre disposition, entre le 15 mars et le 15 avril, dans la rubrique "Documents" de votre espace client :

• Pour un compte-titres, uniquement s'il y a eu au moins une cession (retrait ou réallocation avec vente) ou des revenus perçus (dividendes par exemple).
  Dans le cas d'un compte-titres Pro, l'IFU est disponible chaque année
• Pour un PEA, uniquement lors de l'ouverture du PEA ou s’il y a eu au moins un retrait,
• Pour un PER Bancaire, uniquement s'il y a eu au moins un rachat, uniquement s'il y a eu au moins un versement déductible ou un retrait
• Pour une assurance-vie, uniquement s'il y a eu au moins un rachat avec plus-value

Dans le cas d'un PER Assurance, l'IFU est envoyé par courrier par notre assureur Spirica. Il est édité uniquement s'il y a eu au moins un versement déductible ou un retrait