FAQ - Foire Aux Questions

Nous sommes une société de gestion 100 % en ligne, c’est pourquoi la première étape pour souscrire à notre service est de commencer une simulation en ligne.

Cette simulation se déroule en 5 étapes :

Projet

Cette première étape est la pierre angulaire de votre projet à nos côtés. En effet, nous allons vous poser une vingtaine de questions afin de nous permettre de mieux vous connaître et de définir correctement votre projet d’investissement.

La définition de votre projet est en effet l’étape la plus importante car c’est la clé pour que votre investissement vous corresponde parfaitement.

Recommandation

Toutes les informations que vous nous aurez communiquées lors de l’étape précédente vont être recueillies et analysées par notre algorithme qui nous aidera à vous proposer ensuite notre conseil d’investissement. Ce dernier sera composé d’un choix d’enveloppe d'investissement associé à un de profil de risque.

Vous restez bien entendu maître sur les décisions finales d’enveloppe et de profil. Vous pourrez donc ajuster notre proposition pour l’adapter au mieux à vos attentes.

Souscription

Une fois que vous aurez validé votre profil de risque et votre enveloppe d’investissement, vous devrez renseigner vos informations personnelles.

Justificatifs

Dans la même lignée que l'étape précédente, vous devrez fournir les justificatifs nécessaires à votre souscription.

Signature

C’est la dernière étape de votre souscription. Vous avez maintenant accès à votre contrat complété grâce à toutes les étapes précédentes.

Vous pourrez ici vérifier que ce contrat ne comporte pas d’erreur et, le cas échéant, vous pourrez procéder à la signature électronique de celui-ci grâce à un code SMS.

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