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Comment pouvons-nous vous aider ?

Comment se déroule un transfert d'un contrat retraite vers le PER ?

Pour transférer un contrat retraite vers le PER Yomoni Retraite, vous devez tout d'abord faire une demande de transfert :

  • Si vous êtes déjà client chez Yomoni : depuis votre espace client, cliquez sur "Ouvrir un nouveau compte" puis "Ouvrir un PER" et enfin "Transférer un contrat retraire"
  • Si vous n'êtes pas encore client : faites une simulation de projet ici.

Yomoni et Crédit Agricole Titres s'occupent ensuite du transfert pour votre compte. Voici le cadencement pour un transfert :

  • Vous effectuez une demande de transfert auprès de Yomoni
  • Nous partageons la requête à notre teneur de compte, Crédit Agricole Titres
  • Crédit Agricole Titres fournit une certification d'ouverture du PER ainsi qu'une attestation de la demande de transfert à l'entité détenant le produit à transférer
  • L'entité émettrice effectue un virement interbancaire avec les fonds et partage un historique fiscal du compte
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