Comment se déroule un transfert d'un contrat retraite vers le PER ?
Pour transférer un contrat retraite vers le PER Yomoni Retraite, vous devez tout d'abord faire une demande de transfert :
- Si vous êtes déjà client chez Yomoni : depuis votre espace client, cliquez sur "Ouvrir un nouveau compte" puis "Ouvrir un PER" et enfin "Transférer un contrat retraire"
- Si vous n'êtes pas encore client : faites une simulation de projet ici.
Yomoni et Crédit Agricole Titres s'occupent ensuite du transfert pour votre compte. Voici le cadencement pour un transfert :
- Vous effectuez une demande de transfert auprès de Yomoni
- Nous partageons la requête à notre teneur de compte, Crédit Agricole Titres
- Crédit Agricole Titres fournit une certification d'ouverture du PER ainsi qu'une attestation de la demande de transfert à l'entité détenant le produit à transférer
- L'entité émettrice effectue un virement interbancaire avec les fonds et partage un historique fiscal du compte