Comment pouvons-nous vous aider ?
Comment se déroule un transfert d'un contrat retraite vers le PER ?
Pour transférer un contrat retraite vers le PER Yomoni Retraite, vous devez tout d'abord faire une demande de transfert :
- Si vous êtes déjà client chez Yomoni : depuis votre espace client et/ou votre application mobile, cliquez sur "Ouvrir un nouveau compte" puis "Ouvrir un PER" et enfin "Transférer un contrat retraite"
- Si vous n'êtes pas encore client : faites une simulation de projet depuis notre site et indiquez qu'il s'agit d'un transfert. Yomoni s'occupe ensuite d'organiser le transfert pour vous.
Voici le déroulé pour un transfert :
1 Vous effectuez une demande de transfert auprès de Yomoni.
2 Nous partageons la demande à notre partenaire.
3 Notre partenaire fournit une certification d'ouverture du PER ainsi qu'une attestation de la demande de transfert à l'entité détenant le produit à transférer.
4 L'entité émettrice effectue un virement interbancaire avec les fonds et partage un historique fiscal du compte.
5 Vous pouvez suivre et alimenter votre compte depuis l'espace client Yomoni.