Téléchargez votre guide sur l'investissement et la succession
Anticiper la transmission de son patrimoine, c’est s’assurer qu’il bénéficie pleinement à ses proches. Pourtant, entre fiscalité, règles successorales et stratégies d’optimisation, il peut être difficile d’y voir clair.
Ce livre blanc gratuit vous donne toutes les clés pour comprendre le devenir de vos investissements en cas de succession et faire les meilleurs choix.
Ce que vous allez découvrir dans ce livre blanc
Ce livre blanc vous guide à travers les enjeux clés de la transmission de vos placements financiers pour vous aider à mieux anticiper leur devenir et optimiser votre succession.
Au programme :
- L’Assurance-Vie : Comment fonctionne sa transmission hors succession et quels sont ses avantages ?
- Le Plan d’Épargne Retraite (PER) : Ses spécificités successorales et ses avantages fiscaux.
- Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) : Quels impacts en cas de transmission ?
- Le Compte-Titres Ordinaire (CTO) : Comment optimiser la transmission de vos actifs financiers ?
À travers des explications pédagogiques et des conseils pratiques, ce guide vous permettra d’anticiper les implications successorales de vos investissements et de structurer vos décisions patrimoniales avec sérénité.