Il faut savoir que le délai de transfert d’un PEA est en moyenne de huit à dix semaines. Le transfert s’effectue entre l’établissement détenant actuellement votre PEA et notre teneur de compte Crédit Agricole Titres.

Le transfert comprend trois éléments : les espèces, les titres et le bordereau d’information (soit l’historique de votre PEA).

Bon à savoir

Pour accélérer la procédure, vous pouvez demander puis nous transmettre le bordereau d’information de votre PEA à votre établissement d’origine. Ce document regroupe toutes les informations administratives liées à votre PEA : date d’ouverture, versements effectués depuis sa création, rachats, mouvements, prix de revient des titres, etc.
Sans ce document officiel, le nouveau teneur de compte (Crédit Agricole Titres) et gestionnaire (Yomoni) ne pourront pas procéder à l’investissement de vos liquidités.