Comment pouvons-nous vous aider ?

Que fait Yomoni sur votre portefeuille ?

Dans le cadre de la gestion sous mandat, c’est notre équipe de gestion qui gère votre portefeuille pour vous.

Une fois votre profil de risque choisi, notre équipe de gestion lui fait correspondre une combinaison de classe d’actifs (fonds euro, obligations, actions dont les risques associés sont croissants) qui lui est propre. C’est ce que l’on appelle l’allocation d’actifs stratégique.

Nous effectuons ensuite régulièrement des arbitrages qui peuvent venir déformer légèrement la composition de votre portefeuille par rapport à son allocation stratégique à partir de nos anticipations de performances à court terme des titres qui le composent. Cela s’appelle l'allocation tactique. Ces écarts, par rapport à l’allocation stratégique, restent cependant mesurés afin de ne pas trop nous écarter du profil que vous avez choisi (ce qui pourrait vous faire passer à un profil supérieur ou inférieur et ne correspondrait plus à vos attentes).

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