L'accompagnement patrimonial selon Yomoni

Efficace, simple, transparent.

Chez Yomoni Society, vous accédez au meilleur de la gestion diversifiée Yomoni

Avec en plus, des services d'accompagnement permettant de répondre à vos besoins particuliers ou à votre situation complexe.
Disponible à partir de 100 000 euros investis. Sans frais supplémentaires.

Plan d'efficacité patrimonial

Un plan d'action clair pour augmenter la rentabilité de vos actifs

Conseiller dédié

Un accompagnement sur mesure par un conseiller disponible selon vos besoins

Nos experts à votre disposition

Un accès direct à notre équipe d'investissement

Holdings & Sociétés

Une gestion diversifiée des actifs détenus au sein de votre personne morale

Titres non cotés

Une gestion consolidée de vos investissements cotés et non cotés au sein de votre PEA

Mise en relation avec des spécialistes indépendants

Notre carnet d'adresses ouvert dès que vous en avez besoin

Votre programme d'efficacité patrimonial Y360°

Y360° est un diagnostic financier conçu à partir des méthodes d'analyse du conseil en stratégie, pour vous aider à tirer le maximum de votre patrimoine en quelques étapes.

Benchmark de votre situation financière

Comparez votre position par rapport à ceux qui vous ressemblent et identifiez les leviers prioritaires d'amélioration.

Optimisation de votre allocation stratégique

Visualisez la synthèse de votre allocation d'actifs et évaluez l'impact des scénarios d'optimisation d'ensemble.

Diagnostic de vos produits financiers

Analysez vos placements actuels et évaluez le potentiel d'amélioration à partir de produits indiciels comparables.

SVG Arrow

Plan d'action concret

Obtenez votre plan d'action ainsi qu'un planning de mise en oeuvre détaillé pour activer vos leviers d'optimisation en moins de trois mois.

01.

Un accompagnement sur-mesure

Un conseiller privé vous accompagne dans la mise en place et le suivi de votre plan d'efficacité patrimonial 360°. Il se rendra disponible pour vous par téléphone, visioconférence, chat, ou dans nos locaux de 9h à 21h tous les jours de la semaine ainsi que le samedi après-midi. Vous accéderez directement à notre équipe de gestion une fois par semestre pour poser toutes vos questions.

02.

Titres non cotés

Vous êtes actionnaire dans votre entreprise ou vous investissez dans des titres non cotés ? Nous les prenons en charge et facilitons leur gestion administrative au sein de votre compte titres ou PEA. Nous optimisons le reste des actifs disponibles avec notre gestion diversifiée. Nous modulons le niveau de risque de l'ensemble selon votre besoin.

03.

Holdings & sociétés

Vous disposez d'une holding personnelle ou vous souhaitez optimiser la gestion des réserves de trésorerie de votre société ? Nous savons gérer sous mandat les comptes-titres de personnes morales. L'ouverture de compte est simplifiée et peut se faire à distance avec l'aide de votre conseiller. Vous pouvez suivre vos comptes 100% en ligne.

04.

Mise en relation avec des spécialistes

Certaines pistes d'optimisation plus complexes vaudront peut - être la peine d'être étudiées. Nous avons sélectionné pour vous des avocats fiscalistes, des professionnels de l'investissement non cotés et des experts du droit civil qui partagent nos valeurs de transparence. Nous savons où nous sommes bons, et nous connaissons les meilleurs experts pour le reste.

Votre patrimoine est entre de bonnes mains

Chez Yomoni Society, vous ne trouverez ni placement miracle, ni montage obscur de défiscalisation. Inutile de répliquer ce qui existe déjà à foison dans les banques, nous nous concentrons sur trois priorités :

Des talents à votre service

Nos gérants cumulent plusieurs dizaines d'années d'expérience dans les meilleures institutions. Le reste de l'équipe vient du conseil en stratégie. Nous avons rassemblé nos compétences pour dépoussiérer la banque privée et vous offrir plus d'efficacité et de transparence.

Des fondations solides

Yomoni est une société de gestion agréée auprès de l'AMF depuis 2015. Nous comptons parmi nos actionnaires le Crédit Mutuel Arkéa et Weber Investissement. Nous travaillons avec Suravenir et Crédit Agricole Titres pour la tenue de compte.

Des performances remarquables

Yomoni a déjà été primé à plusieurs reprises pour l'excellence de sa gestion. Près de 3 ans après notre lancement, nos performances battent les principaux fonds stars généralement recommandés pour une gestion diversifiée.

Il est temps de mettre votre argent au travail et tirer le meilleur de votre patrimoine.